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　　起首：华尔街见闻

　　主动建仓，照旧被迫不测？

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　　客岁在阛阓底部“奔私”的大牌基金司理，董承非可能是成果最佳的一个。

　　私募“展业”于今一年余，这位大佬（下图）的居品净值还在水面之上，且有相配收益。

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　　但他确乎属于“不走寻常路”。

　　东说念主家买股票，他买另类金钱。

　　东说念主家泰半仓（权柄），他小半仓。

　　东说念主家净值呼呼的心急火燎，他居品的净值小起小落，终末还弄了个“小阳春”。

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　　这不，七月份里，董承非又有了新的动作。

　　来自功绩的信息流露，睿郡承非的最月牙报里流露，该居品下调了股票仓位，但提高了另类金钱的设立比例。

　　董承非是发现了什么？

　　这位大佬究竟是嗅到了契机？

　　照旧嗅到了什么负面信号？

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　　近期有“异动”

　　董承非的基金净值弧线，从来莫得过掀开大合。

深交所于2023年6月6日依法受理了美达股份向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行了审核。

　　这保证了他的居品和大盘指数一直处于“不搭界”的情景。

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　　但这便是特色。

　　2022年5月份，董承非带着光环在睿郡金钱刊行首只私募居品，召募近50亿。

　　一年零两个月后（为止23年7月末），关连居品净值跑赢大盘7个点控制。

最近，有一些关于明星运动员XXX博彩丑闻的流言不绝于耳。据说，他在一场足球比赛中，因为输了一笔赌注而与对手发生了冲突，甚至导致比赛暂停。尽管这些传闻还没有得到证实，但他的名声已经受到了影响。

　　但是，近期他驱动跑输阛阓。

　　据私募排排网，为止本年8月4日，董承非的代表居品近三个月净值涨幅过时于A股大盘。

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　　稀奇是7月份——阛阓告别不冷不热的情景，指数权重股一度大幅度上行，带动沪深300指数上升，基本上复原了5月份的跌幅。

　　但是，董承非的居品却莫得“动作”。其中，6月和7月，他的居品净值说明分别为-2.56%和-0.97%，

　　稀奇是7月份，他的居品跑输沪深300指数超5个点，可谓“踏空”了阛阓。

　　股票仓位“不测着落”

　　资事堂防卫到：天然7月份阛阓有权贵的上升，但董承非的股票仓位环比着落十个点。

　　2023年6月份，董承非的股票仓位为63.3%，此前5个月份末，他的股票仓位大要为51.79%~64.36%。

　　七月份为他畅达第二个月裁减权柄仓位。

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　　运作讲演流露：7月份的股票仓位为53%，相对中性。

　　基本不错看出，本年上半年董承非一起稳步加仓的动作，可能会暂告段落。

　　四类“布局”，两个“重心”

　　董承非对握仓金钱诀别为四类，除了股票，还包括可转债、证券投资基金、以过火他类金钱。

　　这是很奇特的分法。

　　按董承非的分类设施，他的四类金钱蹙迫的是两个：股票，另类金钱。

　　况且，四类金钱策画数高于101%，

　　这约略率标明，董承非在关连居品里拉起了杠杆。

　　另外，董承非一度设立证券投资基金，比如本年1月末该金钱比例达到19%，7月末降至1%隔邻。

　　重仓“自如行业“？

　　据最月牙报，董承非的权柄握仓中，公用作事、化工、电子、通讯、轻工制造板块股票位居前五，与6月末的设立并无互异。

　　据股票行情软件，公用作事板块7月份涨幅3个点，化工、电子元件、通讯成立同时涨幅分别为-6%、-3.6%、-8.8%，此外家用轻工板块7月录得七个点涨幅。

　　不错看出，董承非在7月份跑输阛阓，或主要由化工、电子、通讯三大板块联系。

　　董承非在此前的运作讲演稀奇说起四个字：需求为王，以为这可能是畴昔很长一段时期设立标的的时候需要有计划的问题。

　　他以为，经济在波动，社会在变迁，接续领有自如需求的行业今后无疑是稀缺的；而具备握住的新的业务或者地域拓展才智，寻找新的需求的公司无疑是值得嗜好的。

　　“另类金钱”达到年内最高比例

　　董承非的想路变化最澄澈的部分，出现于“其他金钱”中，本年前五个月设立比例在23%-29%之间，6月末微升至32%。

　　如上图所示，7月末“其他金钱”占基金净值比例抬升至43%。

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　　骨子上，这类金钱是繁衍品（气囊和雪球）和融券，董承非在该居品的建仓期起就驱动使用，试图借此熨平私募组合的净值波动。

　　夙昔一年，多名闻明私募大佬均尝试新式繁衍品投资，驱动进行对冲化投资，支吾权柄阛阓的波动新特征，包括宁泉金钱杨东、妥洽汇一林鹏、半夏投资李蓓。

　　期待“金九银十”

　　针对A股基本面的变化，董承非指出：“活跃老本阛阓”的表态标明了高层对老本阛阓的嗜好，以及老本阛阓活跃对经济复苏具有积极的兴味，咱们不错瞻望后头老本阛阓的信息会获取较大幅度的提高。

　　关于阛阓关心的“中枢板块”，他以为：关连要津产业密集出台了一系列的营救刚性需乞降改善性需求的策略，咱们敬佩这些策略的落实关于改善地产板块交往具有积极兴味，但需要密切不雅察具体向好的进度。

　　董承非还以为，阛阓历程夙昔两年的风险开释，仍是不存在系统性的风险，是以需要防备结构性契机。

　　“跨过暑期，便是传统兴味上的金九银十的旺季，会是投资东说念主一个很是好的不雅察窗口。”董承非在最新运作讲演中如是说。

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